投資早訊20171115
文章來源：通和投資發(fā)布時(shí)間：2017-11-15
1、中國10月工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售、固定資產(chǎn)投資等數(shù)據(jù)均不及預(yù)期。
投資：中國1-10月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比7.3%，增速續(xù)創(chuàng)1999年以來最低，預(yù)期 7.3%，前值 7.5%。中國1-10月民間固定資產(chǎn)投資313734億元，同比名義增長5.8%，增速比1-9月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。民間固定資產(chǎn)投資占全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）的比重為60.6%，比1-9月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。
房地產(chǎn)： 1-10月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資90544億元，同比名義增長7.8%，增速比1-9月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。1-10月，商品房銷售面積130254萬平方米，同比增長8.2%，增速回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。
工業(yè)增加值：中國10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比 6.2%，預(yù)期 6.3%，前值 6.6%。1-10月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比 6.7%，預(yù)期 6.7%，前值6.7%。
消費(fèi)：中國10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比 10%，增速創(chuàng)今年1-2月來新低，預(yù)期 10.5%，前值 10.3%。1-10月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比 10.3%，預(yù)期 10.4%，前值10.4%。
統(tǒng)計(jì)局：確實(shí)這個(gè)月很多指標(biāo)的增速與上月比出現(xiàn)了波動(dòng)。如果觀察時(shí)間放得更長一點(diǎn)，把這些指標(biāo)與上年同期或者在季度之間進(jìn)行對(duì)比，可以看到當(dāng)前的月度波動(dòng)都是在合理范圍內(nèi)，波動(dòng)的區(qū)間也比較小。
2、招商宏觀點(diǎn)評(píng)10月宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)：需求收縮，供給回落；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)即將進(jìn)入淡季。九州證券：支撐經(jīng)濟(jì)向好的兩大支柱“出口+房地產(chǎn)投資”，動(dòng)能高點(diǎn)已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)面臨高位回落。國金證券：12月中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議或微調(diào)貨幣政策。
3、中國10年期國債收益率盤中一度漲破4%創(chuàng)三年新高，但尾盤上演大逆轉(zhuǎn)。中金所10年期國債期貨主力合約收漲0.27%，盤中一度跌0.40%；中國10年期國債現(xiàn)券（票面利率3.59%）收益率報(bào)3.97%，盤中一度上行至4.01%。
4、中國10月外匯占款環(huán)比升21億元人民幣，連續(xù)第二個(gè)月上升。
5、環(huán)保部：京津冀及周邊地區(qū)大氣環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻。環(huán)保部14日發(fā)布《關(guān)于通報(bào)京津冀大氣污染傳輸通道城市2017年10月環(huán)境空氣質(zhì)量有關(guān)情況的函》顯示，從“2+26”城市2017年10月份PM2.5濃度改善情況來看，京津冀及周邊地區(qū)大氣環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻，完成秋冬季目標(biāo)的壓力巨大。環(huán)保部要求各地加大督查督辦力度，采取針對(duì)性更強(qiáng)的措施，提高治理效果，積極應(yīng)對(duì)重污染天氣，確保完成環(huán)境空氣質(zhì)量改善目標(biāo)。
6、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：虛驚一場(chǎng)，國融證券債券違約傳聞原來是烏龍。今日一則有關(guān)“國融證券債券代持違約”的傳聞在固定收益圈內(nèi)不脛而走，引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道多方確認(rèn)，國融證券的確在11月13日在一只國開金融債的交易上與對(duì)手機(jī)構(gòu)就相關(guān)條件未達(dá)成一致，但該分歧如今已經(jīng)得到解決，且相關(guān)債券交易已于11月14日完成交割；此外，該事件發(fā)生的場(chǎng)景也并非傳聞所稱的二級(jí)市場(chǎng)“代持”，而發(fā)生自一級(jí)市場(chǎng)環(huán)節(jié)。
7、中國重新審視地鐵建設(shè)熱 發(fā)改委收緊地鐵項(xiàng)目審核。目前國家發(fā)改委正在更慎重的對(duì)待地方地鐵項(xiàng)目規(guī)劃的審批。分處于中部、西部兩省省會(huì)城市的地方政府人士也分別表示，其所在市上報(bào)的總計(jì)四條（一個(gè)城市兩條）地鐵規(guī)劃至今也尚未審核通過。
8、中鐵總：10月份，國家鐵路貨物發(fā)送量完成25514萬噸，同比增長4.3%。1-10月份，鐵路貨物發(fā)送量累計(jì)完成243715萬噸，同比增長12.8%。
9、10月用電量增速創(chuàng)年內(nèi)新低與需求走弱環(huán)保限產(chǎn)有關(guān)。中國10月份全社會(huì)用電量5130億千瓦時(shí)，同比增長5.0%，環(huán)比9月下降了2.2個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下了年內(nèi)新低。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這與需求走弱、環(huán)保限產(chǎn)下的工業(yè)生產(chǎn)明顯降溫有關(guān)，預(yù)計(jì)四季度電力需求增速較第三季度將有所回落，全年全社會(huì)用電量同比增長6.5%左右，超過2016年增長水平。
10、新能源車牌照最早明上半年恢復(fù)發(fā)放，國家扶持力度加大。據(jù)報(bào)道，有消息人士透露，中國考慮最早于2018年上半年恢復(fù)發(fā)放電動(dòng)汽車生產(chǎn)許可，即業(yè)內(nèi)所謂新能源車牌照。2016年3月以來，中國政府已經(jīng)發(fā)放了15張牌照，由于“騙補(bǔ)”等行為的曝光，發(fā)改委實(shí)質(zhì)暫停了相關(guān)審批，以限制產(chǎn)能擴(kuò)張，提高新參與者的門檻。該人士稱，監(jiān)管部門正研究修改當(dāng)前審批規(guī)定，并著手處理手頭擠壓的幾十項(xiàng)申請(qǐng)。
1、美國FDA批準(zhǔn)世界首例數(shù)字藥物，節(jié)省費(fèi)用千億美元計(jì)。據(jù)報(bào)道，美國食品和藥物管理局(FDA)周二批準(zhǔn)了世界上首例數(shù)字藥物。FDA批準(zhǔn)日本大冢制藥(Otsuka Pharmaceutical Co)將可消化電子芯片放入阿立哌唑膠囊(Abilify)并植入人體，以廣泛用于治療精神分裂癥、躁郁癥和其他精神疾病
2、MLCC價(jià)格大漲超出市場(chǎng)預(yù)期相關(guān)廠商持續(xù)受益。據(jù)媒體報(bào)道，近期MLCC(片式多層陶瓷電容器)價(jià)格持續(xù)大漲已超出市場(chǎng)預(yù)期。根據(jù)近期供應(yīng)鏈廠商反饋，臺(tái)灣MLCC生產(chǎn)廠商國巨今年來已經(jīng)開展了3輪MLCC漲價(jià)計(jì)劃。潮州三環(huán)集團(tuán)于10月9日起對(duì)MLCC產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行調(diào)整并延長交期，價(jià)格調(diào)漲幅度在15%以上。國內(nèi)MLCC龍頭風(fēng)華高科已經(jīng)宣布調(diào)價(jià)，0201、0402、0603等主流型號(hào)全面漲價(jià)5%-30%。值得注意的是，日系巨頭村田MLCC的NPO物料漲幅最大，今年初每顆NPO成本價(jià)約2毛，如今每顆NPO已經(jīng)漲到1.85元，漲幅近10倍。
1、深交所：強(qiáng)化針對(duì)上市公司年末突擊創(chuàng)利的監(jiān)管手段。
2、劉士余：提高直接融資比重，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)健康發(fā)展。
3、發(fā)改委印發(fā)推進(jìn)2018年煤炭中長期合同簽訂履行工作的通知，全年中長期合同履約率應(yīng)不低于90%。
4、上周新增投資者數(shù)29.08萬，環(huán)比增加1.82%。
5、上海市政府正式發(fā)布《關(guān)于本市推動(dòng)新一代人工智能發(fā)展的實(shí)施意見》。
6、工信部發(fā)布5G系統(tǒng)在3000-5000MHz頻段內(nèi)的頻率使用規(guī)劃。
7、國家食藥監(jiān)總局公開征求《網(wǎng)絡(luò)藥品經(jīng)營監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》意見。
8、《山東省部分工業(yè)行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)企業(yè)名單公告》發(fā)布，進(jìn)一步明確電解鋁和氧化鋁企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)。
9、LME期鎳收跌5.7%，創(chuàng)2016年3月份以來最大單日跌幅，報(bào)11780美元/噸。
10、美股三大指數(shù)收跌，道指跌0.13%；COMEX 12月黃金期貨價(jià)格收漲0.3%；美國WTI 12月原油期貨收跌1.87%。
大連重工：重慶鋼鐵重整計(jì)劃出爐，公司將獲100萬元及366.98萬股股票
東華能源：擬不超6億元收購天盛港務(wù)
三六五網(wǎng)：擬合資成立2億元規(guī)模基金 布局住房租賃市場(chǎng)
宏潤建設(shè)：中標(biāo)5.98億元寧波軌道交通項(xiàng)目
恒通科技：獲認(rèn)定為首批裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地
金利科技：證券簡稱變更為“眾應(yīng)互聯(lián)”
天域生態(tài)：確認(rèn)所屬聯(lián)合體中標(biāo)雄安造林項(xiàng)目
歌華有線：與華為技術(shù)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
西水股份：前10月保費(fèi)收入116億元
用友網(wǎng)絡(luò)：受讓新三板漢唐咨詢11.9%股份
海信電器：7.98億收購東芝TVS公司95%股權(quán)
天華超凈：實(shí)控人持有寧德時(shí)代股份系個(gè)人投資行為 與公司無關(guān)
深康佳A：康僑佳城70%股權(quán)獲69.8億元報(bào)價(jià) 成交將產(chǎn)生收益63.5億元
科陸電子：中標(biāo)5000萬元電動(dòng)汽車充電裝置
廣汽集團(tuán)：擬在梅州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園建“廣汽零部件產(chǎn)業(yè)園”
南威軟件：子公司中標(biāo)6880萬元“互聯(lián)網(wǎng)+”放管服平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目
漢商集團(tuán)：漢陽區(qū)國資辦要約收購5.01%股份
金洲慈航：與紫金礦業(yè)擬合計(jì)出資20億元設(shè)立黃金資產(chǎn)管理公司
中衡設(shè)計(jì)：被住建部認(rèn)定為首批“裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地”
西部礦業(yè)：擬不超過15.25億元收購大梁礦業(yè)100%股權(quán)
龍光地產(chǎn)：69.8億元拍下康僑佳城70%股權(quán)
中科曙光：提示股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：公司市盈率與行業(yè)平均相比明顯偏高
南都電源：預(yù)中標(biāo)2億元中國移動(dòng)采購項(xiàng)目 拓展5G通信鋰電業(yè)務(wù)
超華科技：擬30億元投建兩電子基材項(xiàng)目 加碼主業(yè)
西藏天路：控股股東所持股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給西藏高爭(zhēng)建材集團(tuán)
井神股份(603299)逾22億獲注鹽業(yè)資產(chǎn)
深賽格(000058)：控股股東擬不低于1億元增持
勤上股份(002638)擬退出半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù) 聚焦教育產(chǎn)業(yè)
莊園牧場(chǎng)(002910)、韋爾股份(603501)完成停牌自查
*ST弘高：與青旅領(lǐng)澤文化在特色小鎮(zhèn)等領(lǐng)域戰(zhàn)略合作
東旭集團(tuán)：員工成立共贏計(jì)劃 擬增持東旭藍(lán)天、東旭光電各不超1.2億元
西藏旅游：獲西藏納銘再度舉牌 將繼續(xù)增持
吉林化纖：控股股東增持計(jì)劃完成 累積耗資6702萬元增持
三湘印象：董事長和控股股東累計(jì)增持1124萬股
百花村：獲總經(jīng)理增持 將繼續(xù)增持
夢(mèng)百合：控股股東擬增持5000萬元-1億元股票
實(shí)達(dá)集團(tuán)：控股股東已累計(jì)增持1%股份 擬繼續(xù)增持
三維絲：大股東再向上海中創(chuàng)凌興轉(zhuǎn)讓2%股份 后者持股達(dá)8.54%
龐大集團(tuán)：高管減持計(jì)劃實(shí)施完畢
廈門鎢業(yè)：控股股東一致行動(dòng)人擬減持
中央商場(chǎng)：終止一期員工持股計(jì)劃
東北制藥：股東中國華融擬減持不超0.99%股份
南洋股份：實(shí)控人擬減持不超6.06%股份
遠(yuǎn)望谷：擬減持思維列控(603508)不超1.25%股份
夢(mèng)百合：控股股東擬增持5000萬至1億元
夢(mèng)舟股份：1.7億售天津力神股權(quán) 增利5000萬元
神州信息：股東萍鄉(xiāng)信銳擬減持不超2%股份
匯鴻集團(tuán)：近期減持華泰證券(601688)及江蘇銀行(600919)股票 獲益約1.18億
南洋股份：實(shí)控人擬減持不超6%股份
林洋能源：控股股東及其一致人近兩日出售林洋轉(zhuǎn)債300萬張
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