投資早訊20171113
文章來(lái)源：通和投資發(fā)布時(shí)間：2017-11-13
1、財(cái)政部副部長(zhǎng)朱光耀在國(guó)新辦吹風(fēng)會(huì)上表示，中方?jīng)Q定將單個(gè)或多個(gè)外國(guó)投資者直接或間接投資證券、基金管理、期貨公司的投資比例限制放寬至51%，上述措施實(shí)施三年后，投資比例不受限制；將取消對(duì)中資銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資單一持股不超過(guò)20%、合計(jì)持股不超過(guò)25%的持股比例限制，實(shí)施內(nèi)外一致的銀行業(yè)股權(quán)投資比例規(guī)則；三年后將單個(gè)或多個(gè)外國(guó)投資者投資設(shè)立經(jīng)營(yíng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司的投資比例放寬至51%，五年后投資比例不受限制。
2、互金協(xié)會(huì)：從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)屬非法設(shè)立。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)稱，目前從事外匯、貴金屬等杠桿交易的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)（含跨境）在我國(guó)無(wú)合法設(shè)立依據(jù)，金融監(jiān)管部門從未批準(zhǔn)，開展上述交易業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)屬于非法設(shè)立，參與此類平臺(tái)交易的雙方權(quán)益均不受法律保護(hù)。
3、10月新能源汽車銷量翻番背后：補(bǔ)貼退坡時(shí)間提前傳言發(fā)酵。此前有消息稱，有關(guān)部委正在研究制定新的新能源汽車補(bǔ)貼政策，將原定2019年的補(bǔ)貼退坡（降幅20%）節(jié)點(diǎn)提前到2018年執(zhí)行。
4、中國(guó)財(cái)政部：10月全國(guó)一般公共預(yù)算收入16,234億元人民幣，同比增長(zhǎng)5.4%（9月增長(zhǎng)9.2%）。10月全國(guó)一般公共預(yù)算支出11,122億元，同比下降8%，為去年10月來(lái)首次下降（9月增長(zhǎng)1.7%）。
5、香港與東盟簽訂自貿(mào)協(xié)定最早2019年1月1日生效。香港與東南亞國(guó)家聯(lián)盟（東盟）在菲律賓帕賽市簽訂《自由貿(mào)易協(xié)定》（《自貿(mào)協(xié)定》）和相關(guān)《投資協(xié)定》。協(xié)定將會(huì)為香港的貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和投資保護(hù)等方面，提供法律保障和更佳的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，為營(yíng)商人士降低門檻、擴(kuò)大商機(jī)，為香港的經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造更有利的環(huán)境。
6、人民日?qǐng)?bào)評(píng)論稱，當(dāng)前一些農(nóng)村地區(qū)第二輪承包即將到期，迫切需要明確土地政策走向、穩(wěn)定預(yù)期。十九大報(bào)告提出，保持土地承包關(guān)系穩(wěn)定并長(zhǎng)久不變，第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年，并回答了今后農(nóng)村土地怎么辦的問(wèn)題，給億萬(wàn)農(nóng)民吃上了定心丸。
7、APEC第二十五次領(lǐng)導(dǎo)人非正式會(huì)議上，很多國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人看好中國(guó)發(fā)展前景，期待參與“一帶一路”國(guó)際合作。中國(guó)外交部張軍表示，此次會(huì)議取得積極成果，維護(hù)了亞太開放發(fā)展的大方向，鞏固了APEC合作的勢(shì)頭，推進(jìn)了APEC框架下的務(wù)實(shí)合作。
8、海通宏觀姜超：上周央行加大貨幣回籠力度，貨幣政策難以放松。政府決定大幅開放金融行業(yè)，開放仍是大勢(shì)所趨。短期通脹并不構(gòu)成威脅，經(jīng)濟(jì)基本面仍在向下，中美利差保護(hù)足夠，美國(guó)加息對(duì)國(guó)內(nèi)債市影響有限。10年期國(guó)債利率超過(guò)3.6%則具備長(zhǎng)期配置價(jià)值，目前債市處于絕對(duì)的底部區(qū)域。
9、方正宏觀任澤平：預(yù)計(jì)貨幣政策從寬松轉(zhuǎn)向中性穩(wěn)健以及實(shí)際趨緊，這有助于金融去杠桿、房地產(chǎn)調(diào)控以及穩(wěn)定人民幣匯率。從大類資產(chǎn)更廣泛的視野來(lái)看，正沿著經(jīng)濟(jì)多頭的邏輯演進(jìn)。維持經(jīng)濟(jì)新周期、戰(zhàn)略看多股市結(jié)構(gòu)性牛市、商品價(jià)格高位分化、債市以配置為主的判斷。
10、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)：據(jù)悉，上海市已將建設(shè)自由貿(mào)易港的方案報(bào)送至國(guó)家有關(guān)部委征求意見。與自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)相比，自由貿(mào)易港有望在一線（國(guó)境線）放開方面取得新突破，將取消或最大程度簡(jiǎn)化入?yún)^(qū)貨物的貿(mào)易管制措施，有望實(shí)現(xiàn)不報(bào)關(guān)、不完稅、轉(zhuǎn)口貿(mào)易也不受限制。此外，國(guó)際融資租賃等離岸產(chǎn)業(yè)也將成為上海自貿(mào)港的一大亮點(diǎn)。
11、經(jīng)濟(jì)參考報(bào)頭版刊文稱，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)的成立，有助于健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調(diào)控框架，健全金融監(jiān)管體系。下一步，應(yīng)明確委員會(huì)職責(zé)邊界和工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策的協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)金融亂象的整治，提高金融監(jiān)管的權(quán)威性和有效性，更好防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。
12、證券日?qǐng)?bào)：混合所有制改革作為解決國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)主體地位不明確、國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局過(guò)寬、效率低下等問(wèn)題的有效途徑，一直備受矚目。而從今年的整體推進(jìn)情況來(lái)看，央企混改也在加速推進(jìn)。對(duì)于正在研究制定的第三批混改試點(diǎn)名單，多位業(yè)內(nèi)人士均表示，石油、天然氣兩大領(lǐng)域有望在第三批混改試點(diǎn)中統(tǒng)籌推進(jìn)。
13、長(zhǎng)安汽車副總裁李偉在2017全球未來(lái)出行高層論壇上透露，長(zhǎng)安汽車拿到了在美國(guó)加州路測(cè)無(wú)人駕駛的牌照，2020年將把無(wú)人駕駛L3級(jí)技術(shù)投入量產(chǎn)。
14、證券日?qǐng)?bào)頭版刊文稱，“史上最嚴(yán)”減持新規(guī)出臺(tái)后，上市公司大股東、董監(jiān)高違規(guī)減持行為仍時(shí)有發(fā)生。監(jiān)管層不光要事后對(duì)這些行為予以嚴(yán)厲打擊，更要做到“事前防范”。一定要自覺(jué)遵守減持制度規(guī)則，做到規(guī)范、理性、有序減持股份，共同促進(jìn)資本市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展。凡是敢觸碰資本市場(chǎng)紅線、底線的，必將付出沉重代價(jià)。
15、中國(guó)證券報(bào)：業(yè)內(nèi)人士指出，2015年并購(gòu)重組迎來(lái)階段性高點(diǎn)，按照承諾期為3年來(lái)估算，2017年將會(huì)成為業(yè)績(jī)承諾到期規(guī)模相對(duì)集中的一年。在2015年的并購(gòu)熱潮中，傳媒、影視均是并購(gòu)“三高”（高估值、高溢價(jià)、高承諾）問(wèn)題突出的行業(yè)，在商譽(yù)減值和并表業(yè)績(jī)下滑的“雙殺”下，這些板塊業(yè)績(jī)下滑風(fēng)險(xiǎn)較大。
1、緩解“血荒”及輸血不良反應(yīng)、我國(guó)將大力推廣自體血回輸技術(shù)。國(guó)家衛(wèi)計(jì)委就《國(guó)家基層高血壓防范指南》、《全國(guó)血液安全》、《中國(guó)流動(dòng)人口發(fā)展報(bào)告2017》等舉行發(fā)布會(huì)，國(guó)家衛(wèi)計(jì)委醫(yī)政醫(yī)管局副局長(zhǎng)周長(zhǎng)強(qiáng)表示，衛(wèi)計(jì)委指導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)推廣自體血回輸技術(shù)，減少異體輸血和輸血不良反應(yīng)的發(fā)生，節(jié)約血液資源。2013年以來(lái)，自體血回輸比率增長(zhǎng)了30%。
2、“吃雞”類手游火爆來(lái)襲超越《王者榮耀》成下一現(xiàn)象級(jí)手游。據(jù)“騰訊光榮使命君”的微博最新數(shù)據(jù)顯示，騰訊“吃雞”類手游《光榮使命》自開放預(yù)約以來(lái)，短短3天預(yù)約量超過(guò)了1400萬(wàn)，11月13日將開放下載；另一款吃雞類游戲《CF荒島特訓(xùn)》短短3天就有超過(guò)千萬(wàn)預(yù)約量?！督^地求生：大逃殺》(“吃雞”游戲)自今年3月份在Steam平臺(tái)上線以來(lái)在全球范圍內(nèi)獲得了巨大反響，當(dāng)前銷量已接近2000萬(wàn)份，打破了PC游戲記錄。近期國(guó)內(nèi)游戲巨頭包括網(wǎng)易、小米等公司紛紛推出類似“吃雞”游戲的手游版本。
3、市政污泥產(chǎn)量逐年增大污泥處置進(jìn)入黃金發(fā)展期。在11日舉行的廣州“2017污泥高峰論壇”上，中國(guó)工程院院士侯立安表示，我國(guó)污泥處置行業(yè)進(jìn)入黃金發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)市政污泥年總產(chǎn)量逐年增大，目前已超過(guò)了4000萬(wàn)噸，“十三五”時(shí)期，這一數(shù)字還會(huì)增加，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到6000萬(wàn)至9000萬(wàn)噸。但我國(guó)污泥處理率偏低，2016年全國(guó)污泥處理能力約為1300萬(wàn)噸，全國(guó)污泥處理率僅有33%，剩余67%的污泥沒(méi)有得到無(wú)害化處置。據(jù)此估算，未來(lái)幾年新增污泥處理裝備投資將達(dá)到500億至600億元。
4、電商發(fā)展向好致快遞量激增智能物流重要性凸顯?！半p十一”期間，劉強(qiáng)東在接受央視采訪時(shí)表示，京東在上海已經(jīng)建成了全球第一個(gè)100%無(wú)人的超大型倉(cāng)庫(kù)。在24小時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)行情況下，可以實(shí)現(xiàn)幾十萬(wàn)包裹的出庫(kù)。無(wú)人車、配送機(jī)器人取得突破，已經(jīng)跟全球幾大電梯廠達(dá)成了通運(yùn)協(xié)議，意味著京東的配送機(jī)器人將來(lái)可以自動(dòng)去上電梯。未來(lái)幾年，在四川和陜西會(huì)建成龐大的無(wú)人機(jī)網(wǎng)絡(luò)，把傳統(tǒng)的物流成本降低50%到70%。另?yè)?jù)郵政局監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，“雙十一”主要電商企業(yè)全天共產(chǎn)生快遞物流訂單8.5億件，同比增長(zhǎng)29.4%；全天各郵政、快遞企業(yè)共處理3.31億件，同比增長(zhǎng)31.5%。
5、寧德時(shí)代千億估值沖刺創(chuàng)業(yè)板，產(chǎn)業(yè)鏈需求望提升。證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站10日公布寧德時(shí)代創(chuàng)業(yè)板IPO預(yù)披露文件。寧德時(shí)代2015年、2016年均在全球動(dòng)力電池企業(yè)中排名前三，這兩年的歸母凈利潤(rùn)分別為9.31億元、30.22億元。根據(jù)預(yù)披露的發(fā)行規(guī)模和擬募資規(guī)模測(cè)算，寧德時(shí)代估值將至少達(dá)到1300億元。寧德時(shí)代IPO募資加碼動(dòng)力電池系統(tǒng)項(xiàng)目，并借助上市平臺(tái)做大做強(qiáng)，有望給產(chǎn)業(yè)鏈上游的配套企業(yè)帶來(lái)更大市場(chǎng)。從預(yù)披露文件來(lái)看，主營(yíng)鋰電池設(shè)備的先導(dǎo)智能、生產(chǎn)鋰電池結(jié)構(gòu)件的科達(dá)利、生產(chǎn)三元材料的杉杉股份、生產(chǎn)電解液的江蘇國(guó)泰都曾在不同報(bào)告期位居寧德時(shí)代的前五大供應(yīng)商。此外，星云股份上市時(shí)披露的前十大客戶中，寧德時(shí)代長(zhǎng)期位居首位；天賜材料在寧德設(shè)立了全資孫公司，以滿足寧德時(shí)代的采購(gòu)需求。長(zhǎng)安汽車作為主要有限合伙人之一的德茂海潤(rùn)持有發(fā)行前股份1.18%，七匹狼基金持有發(fā)行前股份0.18%。
6、“電競(jìng)第一股”掛牌港交所電競(jìng)“入奧”催生巨大市場(chǎng)。據(jù)港媒報(bào)道，被稱為“電競(jìng)第一股”的雷蛇周一將掛牌港交所。雷蛇是全球最知名電競(jìng)品牌，擁有全球最大的一體化游戲生態(tài)系統(tǒng)，先后獲得IDG、淡馬錫和李嘉誠(chéng)旗下投資基金等知名投資機(jī)構(gòu)，以及英特爾、富士康和比亞迪等產(chǎn)業(yè)巨頭投資。此次新股認(rèn)購(gòu)火爆，公開發(fā)售部分獲291倍認(rèn)購(gòu)，頂格2億元申購(gòu)有112個(gè)。周五耀才證券暗盤收?qǐng)?bào)5.03元，較招股價(jià)上漲29.6%，對(duì)應(yīng)市值453億港元。
7、需求強(qiáng)支撐，尿素仍將震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)尿素(小顆粒)10月31日?qǐng)?bào)1835.8元/噸，創(chuàng)2016年8月以來(lái)的反彈新高。尿素價(jià)格從2012年連續(xù)四年單邊下跌，2016年8月跌破1200元/噸，隨后觸底反彈。從全球階段性供需關(guān)系來(lái)看，印度和中國(guó)采購(gòu)剛需，疊加中國(guó)產(chǎn)能收縮和海外氣頭成本大幅上漲，尿素價(jià)格仍將維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
1、證監(jiān)會(huì)核發(fā)7家企業(yè)IPO批文，籌資總金額不超過(guò)32億元。
2、證監(jiān)會(huì)發(fā)行部有關(guān)人士表示，IPO審核將從“精細(xì)化審核機(jī)制、長(zhǎng)效信息公示機(jī)制和常態(tài)化現(xiàn)場(chǎng)檢查工作機(jī)制”三大機(jī)制來(lái)繼續(xù)落實(shí)“從嚴(yán)監(jiān)管”要求。
3、證監(jiān)會(huì)10日表示將從嚴(yán)監(jiān)管上市公司年末突擊調(diào)節(jié)利潤(rùn)行為，交易所正在研究完善退市財(cái)務(wù)類指標(biāo)。
4、據(jù)悉《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法》征求意見稿近期將出爐，與2016年草案相比新增了非現(xiàn)場(chǎng)銷戶、賬戶使用實(shí)名制、大戶核查等內(nèi)容。
5、銀監(jiān)會(huì)：三季度末商業(yè)銀行不良貸款余額1.67萬(wàn)億元。
6、雄安新區(qū)臨時(shí)黨委副書記黨曉龍10日提出，希望中船重工集團(tuán)把中國(guó)重工、中國(guó)動(dòng)力、中電廣通等在京上市公司總部遷往雄安。
7、今年“雙十一”天貓京東蘇寧交易額再創(chuàng)新高，3C品類銷量遙遙領(lǐng)先。
8、樂(lè)視網(wǎng)：賈躍亭稱目前已無(wú)力繼續(xù)履行無(wú)息借款予上市公司的承諾
9、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事長(zhǎng)陳清泰：到2030年中國(guó)電動(dòng)汽車保有量將達(dá)8000萬(wàn)輛。
10、河南印發(fā)自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)重大改革專項(xiàng)方案。
11、發(fā)改委10日公布《關(guān)于全面深化價(jià)格機(jī)制改革的意見》，提出進(jìn)一步深化電力、天然氣、鐵路貨運(yùn)等壟斷行業(yè)價(jià)格改革。
*ST愛(ài)富：重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得上海市人民政府批復(fù)
臺(tái)海核電：擬定增募資不超39.49億元控股股東擬認(rèn)購(gòu)過(guò)半股份
迪馬股份：用于激勵(lì)的股票行權(quán)價(jià)高于市價(jià)
國(guó)投電力：擬配股募資70億元增資雅礱江水電
*ST東數(shù)：第一大股東被申請(qǐng)重整或致公司實(shí)控人發(fā)生變化
山河智能：處置資產(chǎn)將獲1.58億元補(bǔ)償款
國(guó)禎環(huán)保：中標(biāo)3.39億元污水處理PPP項(xiàng)目
利歐股份：終止參與投資設(shè)立微信營(yíng)銷產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金
冀東水泥：前10月獲政府補(bǔ)助逾2億
騰達(dá)建設(shè)：中標(biāo)逾15億項(xiàng)目工程
陜西黑貓：逾7億收購(gòu)添工冶金100%股份
華夏幸福：擬公開發(fā)行不超100億元公司債
龍建股份：簽署49.8億元EPC總承包項(xiàng)目合同
龍?jiān)ㄔO(shè)：中標(biāo)4.1億元工程施工項(xiàng)目
中持股份：中標(biāo)一汽-大眾工廠廢水處理項(xiàng)目
GQY視訊：擬出售土地資產(chǎn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超4000萬(wàn)元
華聞傳媒：斥資10億元參與投資國(guó)文文旅產(chǎn)業(yè)基金
鵬輝能源：擬設(shè)項(xiàng)目公司建鋰離子動(dòng)力電池及系統(tǒng)項(xiàng)目
復(fù)星醫(yī)藥：子公司擬9.09億收購(gòu)深圳恒生醫(yī)院60%股權(quán)
三角輪胎：擬斥資逾38億在美國(guó)建首個(gè)海外輪胎生產(chǎn)基地
中科電氣：籌劃2.4億元收購(gòu)格瑞特100%股權(quán)延伸新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈
隆平高科：擬近9億元控股兩雜交種業(yè)公司
中國(guó)中冶：前十月新簽合同額增長(zhǎng)25%
雅克科技：連續(xù)7日一字漲停明日起停牌核查
韋爾股份：股價(jià)異動(dòng)停牌核查
龍星化工：終止籌劃重組事項(xiàng)擬與富電綠能在河北發(fā)展新能源汽車銷售等相關(guān)業(yè)務(wù)
深大通：終止重大資產(chǎn)重組
通源石油：擬吸收換股獲CGM控股權(quán)整合電纜射孔業(yè)務(wù)
豐華股份：控股股東增持1.53%股份完成增持計(jì)劃
新華龍：控股股東增持4.45%股份增持計(jì)劃實(shí)施完畢
民生銀行：上周華夏人壽增持1.31億股A股目前持股4.13%
梅雁吉祥：發(fā)布2018年至2027年員工持股計(jì)劃
豐華股份：控股股東完成增持計(jì)劃
啟迪古漢：獲控股股東增持至25%
民生銀行：獲華夏人壽增持1.3億股A股股份
光電股份：股東中兵投資增持逾3%
富安娜：經(jīng)銷商申請(qǐng)并籌劃持股計(jì)劃
天奇股份：實(shí)控人增持公司股份達(dá)1%
柏堡龍：控股股東股份增持計(jì)劃延期
開潤(rùn)股份：第一期員工持股計(jì)劃總計(jì)買入1.97%股份耗資1.46億元
仰帆控股：股東完成增持計(jì)劃合計(jì)增持近2%股份
正邦科技：控股股東逾2億元增持完成增持計(jì)劃，之前每次增持已有陸續(xù)公布
世名科技：華泰紫金合伙計(jì)劃減持不超4%股份
宏盛股份：股東常州中科擬清倉(cāng)減持
蘭石重裝：股東金石投資完成減持計(jì)劃
紫江企業(yè)：控股股東擬減持不超3%股份
健康元：總經(jīng)理擬減持不超61萬(wàn)股
人福醫(yī)藥：逾3億增持天風(fēng)證券2.18%股份
世名科技：股東華泰紫金合伙擬減持不超4%股份
紅太陽(yáng)：股東紅太陽(yáng)(000525)集團(tuán)減持1%股份
榮之聯(lián)：股東翊輝投資7月以來(lái)累計(jì)減持3.36%股份
富安娜：實(shí)控人之一陳國(guó)紅擬減持不超3%股份
二三四五：股東孫毅擬減持不超2.51%股份
中電環(huán)保：股東周谷平減持113.4萬(wàn)股持股降至5%以下